Автоматизация «Первичный контакт»

«Наблюдение» только пишет в лог. «Запись» создаёт задачу, меняет поле сделки и переназначает активную задачу.

Воронки первичного контакта

Этапы первичного контакта

Выбирайте только входные этапы. На поздних этапах TaskGuard не должен создавать новую первичную задачу.

Менеджеры первичного контакта

Выбранная граница применяется только к менеджерам, которых добавляют при этом сохранении. Уже сохранённые индивидуальные даты не сдвигаются.

Контроль сделок без следующей задачи

Этот охват независим от автоматизации первичного контакта.

Контролируемые воронки

Контролируемые этапы

Менеджеры

Если никого не выбрать, контролируются все пользователи, кроме исключённых.

Группы менеджеров

Исключённые пользователи